招商银行早于2012年就自主研发了国内首套 “资产配置专业系统”, 该系统能针对客户不同的风险偏好、财富管理目标以及个性化资金需求,自动生成“资产配置建议书”,为客户进行科学的投资组合管理及保险保障规划。基于这套资产配置专业系统,招行理财经理已形成一整套科学的“倾听、建议、实施、跟踪”资产配置服务流程。

  招行呼和浩特分行在各营业网点推出免费财富体检服务,并根据季度投资策略报告会内容及近期市场情况,为客户提供专业的财富管理方案,助力客户财富增值。同时,各经营机构将不定期开展各类理财沙龙,邀请专业市场分析师授课,帮助客户了解市场动态,对资产形成合理规划。